달러 ETF 종류와 수익률 비교

요새 중국발 전력부족 및 글로벌 스태그플레이션, 미국 테이퍼링, 중국 기업들의 디폴트 우려 등등 달러 강세에 따라 안전자산인 달러 투자에 대해 관심이 많아지고 있다. 여러 신문과 기사를 알아보니 당분간 원/달러 환율은 1,170~1,200원대의 높은 레벨에서 움직일 것이라고 한다. 

 

먼저 달러 ETF 종류에 대해 알아보자.

 

 

달러 ETF의 종류

• 일반 달러 ETF : 일반 달러 선물지수에 따라 변동되는 ETF이다. 대부분 상승을 바라고 투자하는 형식이다.
• 인버스 ETF(Inverse ETF) : 앞으로 달러 환율이 하락할 것이라고 생각하고 투자하는 ETF이다.
• 레버리지 ETF(Leverage ETF) : 환율 상승의 2배만큼 올라가는 ETF이다.
• 인버스 ETF 2X : 환율 하락의 2배만큼 이익을 내는 ETF이다.(환율 하락 시: 이익, 환율 상승 시 : 손실)

레버리지와 인버스 상품은 달러 시장을 잘 알지 못하는 이상 쉽사리 투자하기 힘든 상품이다.

 

달러 ETF 수익률

							수익률(%)
종목	분류	운용사	설정일	설정액 (억)	순자산 (억)	펀드 보수	6M	1Y	분배금
KOSEF 미국달러선물	선물	키움	2011-02-24	347	344	0.37%	4.34	6.18	O
KODEX 미국달러선물	선물	삼성	2016-12-26	1115	1161	0.25%	4.15	6.16	X
TIGER 미국달러단기채권액티브	선물	미래 에셋	2019-07-22	1900	1915	0.30%	4.29	6.27	X
KBSTAR KRX300 미국 달러선물혼합	선물	KB	2016-12-26	50	77	0.30%	-0.29	25.53	X
KODEX 미국달러선물레버리지	선물 레버리지	삼성	2016-12-26	231	230	0.45%	8.11	12.11	X
KOSEF 미국달러선물레버리지	선물 레버리지	키움	2015-08-05	353	335	0.64%	8.36	11.99	X
TIGER 미국달러선물레버리지	선물 레버리지	미래 에셋	2016-12-23	70	70	0.47%	8.11	11.65	X
KODEXX 미국달러X선물인버스	인버스	삼성	2016-12-26	50	49	0.45%	-4.33	-6.63	X
KOSEF 미국달러선물인버스	인버스	키움	2011-03-31	127	129	0.49%	-4.98	-6.73	X
KODEX 미국달러선물인버스2X	인버스 레버리지	삼성	2016-12-26	97	87	0.45%	-8.90	-13.29	X
KOSEF 미국달러선물인버스2X	인버스 레버리지	카움	2015-11-11	342	269	0.64%	-9.17	-13.34	X
TIGER 미국달러선물인버스2X	인버스 레버리지	미래 에셋	2016-12-23	80	71	0.47%	-8.55	-13.20	X

(2021년 11월 21일 기준)

 

표에 보면 몇 가지 달러와 관련 다른 것과 혼합된 상품이 있다. 그중에 Tiger미국달러단기채권액티브 ETF는 환율의 이익뿐만 아니라 1년 이하 미국 국채에도 투자하여 초과이익을 달성하는 것을 목표로 한다. KBSTAR KRX300 미국달러선물혼합 ETF는 국내 주식 및 미국 달러 관련 장내 파생상품에 투자하며 KRX300 미국달러혼합지수를 기초지수로 사용한다. 역시 하락에 투자하는 인버스 상품보다는 선물과 레버리지 상품이 최근 6개월 이상 이익을 얻고 있는 중이다.

 

달러 ETF 주의사항

 

• ETF의 규모가 중요하다. 클수록 자산운용이 원활하다. 반대로 규모가 작을수록 원하는 시기에 물량을 사거나 팔기 힘들 수 있다.
• 분배금과 펀드보수 : 펀드매니저에게 돌아가는 펀드보수금과 분배금을 잘 살펴보고 어떤 ETF를 할지 정하도록 하자.